Welcome to Particulier

Gérez votre épargne comme un expert.

Testez un parcours fonctionnel de construction et suivi de portefeuille dans un contexte réglementaire maîtrisé.

découvrez fundshop
  • Créer des portefeuilles
    Création de portefeuilles,
    profilage, KYC.
  • Importer les contrats d'assurance vie
    Importer les portefeuilles
    existants.
  • Suivez et optimisez vos portefeuilles
    Fonctionnalités de suivi,
    reporting, alertes.

Quelle est la valeur ajoutée?

FundShop propose des outils accessibles pour vos clients, vous contrôlez les fonctionnalités disponibles. Vous pouvez leur donner l'autonomie adaptée en fonction du mandat. En quelques clics, un épargnant seul ou accompagné d’un professionnel peut construire un portefeuille qui répond à ses objectifs et à ses contraintes. L'interface est ludique, pédagogique et ergonomique, et donne accès à des stratégies d'investissement optimisées selon des règles métier propriétaires.

Sur quoi s'appuie l'outil ?

FundShop s'appuie sur des modèles de construction de portefeuille automatisés. Il n'y a pas d'intervention humaine dans les prises de décision. Ainsi, les portefeuilles sont construits sans émotion et respectent des règles fortes qui statistiquement génèrent de la performance.

  • Transparent

    La prestation proposée à ce jour à des investisseurs par FundShop est indépendante de la distribution de produit. Il n'y a pas de conflit d'intérêt.

  • Accessible

    FundShop peut proposer des allocations pertinentes sur tous les produits d'épargne qui sont distribués par les acteurs institutionnels. Les outils peuvent travailler sur l'assurance vie, les comptes titres, les PEA, les PERP, PEE et sur tous les supports (fonds, ETFs, fonds euros, produits structurés, SCPI). FundShop permet de diffuser de manière industrielle des règles et des décisions de gestion, et ainsi de rendre scalable le conseil en investissement financier.

  • Connecté

    FundShop dispose d'une technologie de data management innovante et permet de synchroniser les portefeuilles suivis par l'outil les positions réellement détenues. Vos clients peuvent accéder à leur espace d’une manière entièrement sécurisé 24h/24, 7jours/7.