Les plans FundShop

Inscrivez vous pour bénéficier d'un essai de 30 jours du plan Particulier.

Gratuit

Gratuit pour toujours
  • 3 portefeuilles optimisés
  • 1 portefeuille importé

Ce plan s’adresse aux utilisateurs n’ayant pas encore de portefeuille en assurance-vie mais souhaitant se familiariser avec l’outil FundShop dans l’objectif d’ouvrir prochainement un compte avec un de nos courtiers référencés.

Particulier

9 € TTC par mois
  • 8 portefeuilles optimisés

Ce plan s’adresse aux utilisateurs ayant un portefeuille en assurance-vie chez un de nos courtiers référencés. Le plan vous permet d’importer votre portefeuille, de l’optimiser et de recevoir des alertes et reportings.

Conseiller ++

100 € TTC par mois
  • 0 portefeuille optimisé
  • 500 portefeuilles importés

Ce plan s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine. Il permet de tester les fonctionnalitées principale de l'outil SmartInvest. Avec ce plan, le conseiller peut suivre jusqu’à 500 portefeuilles réels de client, de référencer ses propres contrats d’assurance-vie et/ou listes de fonds et d’animer la relation avec ses clients.

Professionnel

119 € TTC par mois
  • 500 portefeuilles optimisés
  • 500 portefeuilles importés

Ce plan s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine. Il permet de suivre jusqu’à 100 portefeuilles réels de client, de référencer ses propres contrats d’assurance-vie et/ou listes de fonds et d’animer la relation avec ses clients.

Conseiller

0 € TTC par mois
  • 0 portefeuille optimisé
  • 5 portefeuilles importés

Ce plan s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine. Il permet d'accéder, par défault et gratuitement, aux fonctionnalitées minimale de l'outil Smartinvest.

Particulier ++

9 € TTC par mois
  • 95 portefeuilles optimisés
  • 5 portefeuilles importés

Ce plan s'adresse aux particuliers souhaitant profiter des fonctionnalités de l'outil à un stade avancé. Il vous permettra de porter votre nombre de simulations à 100, 15 portfeuilles réalisés, aisni que 5 portefeuilles importés.

Allocator

0 € TTC par mois
  • 0 portefeuille optimisé
  • 10000 portefeuilles importés

Ce plan s'adresse aux allocataires externes du Cabinet Cozanet & Cie

Super Admin

0 € TTC par mois
  • 0 portefeuille optimisé
  • 1000000 portefeuilles importés

Profil super admin par défault