La technologie au service du conseil
en gestion de patrimoine
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Une nouvelle façon de moduler ses épargnes
Découvrez l’outil
Notre solution ? Être votre partenaire digital
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Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.
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Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investissement, avec une architecture ouverte.
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Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.
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Simplifiez vos relations clients grâce à la production des documents réglementaires et la signature électronique.
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Totalement personnalisable, l’interface FundShop s’adapte aux couleurs de votre entreprise.
Nous proposons
Une offre adaptée à tous
Pour les Institutions financières
Vous êtes une société de gestion, un assureur, une banque privée ou un réseau de
courtiers et vous souhaitez équiper vos collaborateurs d’un outil clé en main ?
Nous vous proposons une solution en marque blanche, optimisée selon vos besoins.
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Pour les CGP et Courtiers
Vous êtes un conseiller, un courtier, un apporteur d’affaires, vous souhaitez augmenter
votre productivité ?
Retrouvez une plateforme adaptée et clé en main, développée avec nos partenaires.
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Pour les Intégrateurs
Vous êtes un développeur, une fintech ou un acteur digital, disposant déjà d’applicatifs
web ou mobile et vous souhaitez enrichir votre offre ?
Découvrez nos API pour construire vos parcours front.
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Pour les Épargnants
Vous souhaitez investir en toute autonomie et faire fructifier votre épargne ?
Nous vous proposons des solutions via nos partenaires afin de vous accompagner dans vos projets.
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Une question ?
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La presse en parle
Tous les besoins du CGP satisfaits en un seul produit
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L’outil indispensable pour un CGP qui permet d’accomplir toutes ses tâches
réglementaires, administratives et financières et d’accompagner son client de façon
qualitative.
Club Patrimoine / 2018
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Libérez-vous des contraintes réglementaires avec votre bureau
digital
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Patrimmofi a développé un outil propriétaire exclusif, avec la fintech « FundShop » pour
optimiser vos tâches chronophages et sécuriser votre activité en gagnant du temps au
service de vos clients.
Patrimmofi / 2018
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Qui sont les assurtech françaises ?
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FundShop classé parmi les incontournables du marché de l’assurtech française.
Journal du net / 2018
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