La technologie au service du conseil
en gestion de patrimoine

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Nos solutions
techniques

1. Reg_Engine

Moteur de mise en conformité des parcours de souscription et de suivi client pour les statuts IA et CIF en adéquation avec les règles et recommandations ACPR, AMF et RGPD

Adaptatif par type de client, statut, type de produit…

Hybride entre du 100% selfcare, du 100% face à face et du conseil à distance

Digital en intégrant les contraintes des fournisseurs

2. Quant_Engine

Moteur d’ingénierie financière pour proposer des allocations, analyser des portefeuilles, recommander des arbitrages, calculer des indicateurs de risque et performance, générer des alertes et des reportings.

Budgets de risque

Filtres bottom-up

Optimisation de primes de risque

3. Data_Engine

Moteur d’interfaçage avec les systèmes tiers permettant la collecte des données de portefeuilles auprès des teneurs de comptes (dépositaires, assureurs), la collecte des données clients auprès des CRM, le traitement des données pour les rendre requêtables par API sécurisée.

Architecture ouverte

Réconciliation des opérations passées

Instruction des nouvelles opérations
(souscription & arbitrage)

Calcul des frais ex ante, ex post

FundShop
en vidéo

Précontractuel

Souscription

Allocation

Présentation Smartinvest

Notre approche ?
Être votre partenaire digital

Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.

Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investi­ssement, avec une architec­ture ouverte.

Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.

Simplifiez vos relations clients grâce à la pro­duction des documents réglementaires et la signature électronique.

Totalement personnalisable, l’interface FundShop s’adapte aux couleurs de votre entreprise.

Plateformes
& Cas Client

Nos solutions techniques sont rendues accessibles via des plateformes web livrées en Marque Blanche pour chacun de nos clients qui bénéficient d’un paramétrage métier dédié.

Nos solutions sont également accessibles via API pour nos clients qui souhaitent développer des écrans propriétaires

Bibliothèque des objets à paramétrer :

  • — Utilisateurs
  • — Produits
  • — Mandats
  • — Frais
  • — Univers UC
  • — Fournisseurs
  • — Statuts (CIF - IA - IOBSP - Carte T)
  • — CSS (design de la plateforme)

Nos offres

SmartInvest

Smartinvest est un outil en Saas accessible par abonnement pour les conseillers en gestion de patrimoine disposant du statut CIF et/ou IA.

périmètre fonctionnel

  • Conformité personne physique et personne morale
  • Parcours de construction de portefeuille
  • Parcours de souscription en architecture ouverte
    • 3 Assurance Vie
    • 3 PER
    • 5 SCPI en pleine propriété, nue propriété et usufruit
  • Parcours d’arbitrage par lot
  • Alertes et reporting
  • Suivi des portefeuilles (risque, tendance, objectif)
  • Agrégation
  • Signature électronique

Tarifs

  • 150 EUR HT par cabinet
  • 45 EUR HT par collaborateur
  • 0,5 EUR HT par portefeuille agrégé

Tarifs de base avec une dégréssivité en fonction des volumes d'utilisation.

Le Bureau du CGP est un outil en Saas accessible par abonnement pour les conseillers en gestion de patrimoine disposant du statut CIF et/ou IA.

périmètre fonctionnel

  • Conformité personne physique et personne morale validé par le cabinet Astrée
  • Parcours de construction de portefeuille
  • Parcours de souscription en architecture ouverte
    • 3 Assurance Vie
    • 3 PER
    • 5 SCPI en pleine propriété, nue propriété et usufruit
  • Parcours d’arbitrage par lot
  • Alertes et reporting
  • Suivi des portefeuilles (risque, tendance, objectif)
  • Agrégation
  • Signature électronique

Tarifs

  • Nous consulter

L'outil est offert à tous les partenaires de la plateforme Patrimmofi. Parcours de conformité construit avec le cabinet Astrée.

Fundshop a développé une expertise en IngéFi en s'appuyant sur la théorie financière académique appliquée à la gestion Patrimoniale.

Ainsi, nous proposons une offre d'accompagnement qui s'adresse aux gérants de portefeuilles, aux gérants de fonds, aux allocataires d'actifs, et aux sélectionneurs de fonds.

Tarifs

  • Disponible par abonnement annuel à partir de 3 500 EUR HT

Ajoutez une gamme de simulateur à vos sites média afin de capter des leads.

Parcours fonctionnel

Un internaute est guidé dans un parcours ergonomique au cours duquel son profil est qualifié. Ses informations de base sont collectées et une option de mise en relation avec un conseiller est proposée.

L'internaute a également la possibilité de rester autonome en allant souscrire à des produits proposés par des courtiers en ligne (Asac-Fapes en particulier).

Chaque lead est rémunéré

Tarifs

  • Nous consulter.

L’offre s’adresse aux médias (affiliés) ainsi qu’aux courtiers (annonceurs). Rémunération au lead pour les médias.

Vous êtes une société de gestion, un assureur, un réseau de distribution, plateforme...?

périmètre fonctionnel

  • L'outil équipe vos collaborateurs et partenaires
  • L'outil est paramétré selon vos règles métiers et vos référentiels produits
  • L'outil s'interface avec vos systèmes tels que CRM, signature électronique, dépositaires, fournisseurs.
  • L'outil s'adapte à votre modèle de distribution
  • L'outil est paramétré pour optimiser les indicateurs de succès (nombre de souscriptions temps passé par dossier, taux d'exposition, taux d'UC, performance moyenne des portefeuilles).

Tarifs

  • Budget de mise en place sur consultation
  • Budget run en fonction du volume d’utilisation

Fonctionnement

FundShop vous fournit une analyse détaillée de vos univers d'investissement et de vos portefeuilles modèles. L'offre contient plusieurs niveaux d'analyse :

  • Filtres bottom-up
    (momentum, trend, risk premium)
  • Budget de risque
    (CVarforward)
  • Simulation Monte-Carlo
  • Indicateurs et contribution au risque
  • Rebalancement Market_driven (trend_drift, risk_drift)
  • Rebalancement à fréquence fixe
    (1M, 3M, 6M, 12M)
  • Projections et intervalles de confiance
  • Indicateurs et attribution de performance

Distinctions

  • Scientipôle :

    Lauréat depuis 2014

  • Finance Innovation :

    Membre labellisé de l'association depuis 2014

  • France Fintech :

    Membre co-fondateur de l'association en 2015

  • Argus de l'Assurance :

    Fintech de l'année 2017

  • BPI :

    Lauréat du concours d'innovation numérique 2017 (400 kEUR de subvention)

  • Croissance Plus :

    membre de l'association depuis 2018

  • Distrib Invest :

    Prix 2018 de la transparence

  • Gestion de Fortune :

    Fintech de l'année 2019 (enquête auprès de 3500 CGP)

  • WealthTech 100 :

    classé dans les 100 startups les plus innovantes au monde

  • Acquisition International :

    "Best Wealth Technology Company - France" 2019

Notre équipe
Pour vos besoins

  • Léonard de Tilly

    Léonard

    Président,
    co-fondateur

  • Amine Bendib

    Amine

    CTO - directeur technique

  • Alexis

    Alexis

    CCO - directeur commercial

  • Daria Ochenash

    Daria

    CIO - directrice de la recherche quantitative

  • David Mimouni

    David

    Chef de Projet Technique

  • Jean Philippe

    Jean Philippe

    Lead Developer

  • Jean Philippe

    Maxim

    IT Quant

  • Ludovic

    Ludovic

    Back-end Developer

  • Alexendre Rochard

    Alexandre

    Lead Developer

  • Jean Philippe

    Vassili

    Designer

  • Jean Philippe

    Adina

    Offshore Full-Stack Developer

Ils nous ont fait confiance
Plus de 20 cas clients

Nous proposons
Une offre adaptée à tous

Pour les Institutions financières
Vous êtes une société de gestion, un assureur, une banque privée ou un réseau de courtiers et vous souhaitez équiper vos collaborateurs d'un outil clé en main ?
Nous vous proposons une solution en marque blanche, paramétrée selon vos besoins.
Pour les CGP et Courtiers
Vous êtes un conseiller, un courtier, un apporteur d'affaires, vous souhaitez augmenter votre productivité ?
Retrouvez une plateforme adaptée et clé en main, développée avec nos partenaires.
Pour les Intégrateurs
Vous êtes un développeur, une fintech ou un acteur digital, disposant déjà d'applicatifs web ou mobile et vous souhaitez enrichir votre offre ?
Découvrez nos API pour construire vos parcours front.
Pour les Épargnants
Vous souhaitez investir en toute autonomie et faire fructifier votre épargne ?
Nous vous proposons des solutions via nos partenaires afin de vous accompagner dans vos projets.
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