Testez le parcours de Simulation
Aperçu de la plateforme
Moteur de mise en conformité des parcours de souscription et de suivi client pour les statuts IA et CIF en adéquation avec les règles et recommandations ACPR, AMF et RGPD
Adaptatif par type de client, statut, type de produit…
Hybride entre du 100% selfcare, du 100% face à face et du conseil à distance
Digital en intégrant les contraintes des fournisseurs
Moteur d’ingénierie financière pour proposer des allocations, analyser des portefeuilles, recommander des arbitrages, calculer des indicateurs de risque et performance, générer des alertes et des reportings.
Budgets de risque
Filtres bottom-up
Optimisation de primes de risque
Moteur d’interfaçage avec les systèmes tiers permettant la collecte des données de portefeuilles auprès des teneurs de comptes (dépositaires, assureurs), la collecte des données clients auprès des CRM, le traitement des données pour les rendre requêtables par API sécurisée.
Architecture ouverte
Réconciliation des opérations passées
Instruction des nouvelles opérations (souscription & arbitrage)
Calcul des frais ex ante, ex post
Précontractuel
Souscription
Allocation
Présentation Smartinvest
Facilitez vos échanges avec vos clients et collaborateurs, mettez en avant votre marque.
Retrouvez tous vos produits d’épargne et votre univers d’investissement, avec une architecture ouverte.
Suivez l’évolution de vos portefeuilles et pilotez leur performance à l’aide de nos alertes.
Simplifiez vos relations clients grâce à la production des documents réglementaires et la signature électronique.
Totalement personnalisable, l’interface FundShop s’adapte aux couleurs de votre entreprise.
Nos solutions techniques sont rendues accessibles via des plateformes web livrées en Marque Blanche pour chacun de nos clients qui bénéficient d’un paramétrage métier dédié.
Nos solutions sont également accessibles via API pour nos clients qui souhaitent développer des écrans propriétaires
SmartInvest
Tarifs de base avec une dégréssivité en fonction des volumes d'utilisation.
Parcours de conformité construit avec le cabinet Astrée.
Un internaute est guidé dans un parcours ergonomique au cours duquel son profil est qualifié. Ses informations de base sont collectées et une option de mise en relation avec un conseiller est proposée.
L'internaute a également la possibilité de rester autonome en allant souscrire à des produits proposés par des courtiers en ligne (Asac-Fapes en particulier).
Chaque lead est rémunéré
L’offre s’adresse aux médias (affiliés) ainsi qu’aux courtiers (annonceurs). Rémunération au lead pour les médias.
Tarifs
Contactez nous
FundShop vous fournit une analyse détaillée de vos univers d'investissement et de vos portefeuilles modèles. L'offre contient plusieurs niveaux d'analyse :
Lauréat depuis 2014
Membre labellisé de l'association depuis 2014
Membre co-fondateur de l'association en 2015
Fintech de l'année 2017
Lauréat du concours d'innovation numérique 2017 (400 kEUR de subvention)
membre de l'association depuis 2018
Prix 2018 de la transparence
Fintech de l'année 2019 (enquête auprès de 3500 CGP)
classé dans les 100 startups les plus innovantes au monde
"Best Wealth Technology Company - France" 2019